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中航国际融资租赁公司近期ABN、可持续公司债、ABS“三连发”共融资30.35亿元

作者:佚名 文章来源:融资租赁网 发布时间:2018年11月30日 点击数:

 

近期,中航国际融资租赁有限公司(下称“中航租赁”或“公司”)在融资方面动作频频,同时开启了多种融资渠道。

近期三次融资,共筹资30.35亿元

11月14日,中航租赁公布《2018年度第一期资产支持票据募集说明书》,于11月16日-19日发行2018年度第一期资产支持票据,发行总额6亿元,其中优先A级4.32亿元,优先B级1.32亿元,次级0.36亿元。本期资产支持票据募集的资金计划用于偿还公司即将到期的债券。

11月20日,中航租赁发布《公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书》,于11月22日公开发行2018年第一期可续期公司债券,发行总额不超过5亿元(含5亿元)。本次发行公司债券的募集资金用于偿还公司债务,该决议已经公司董事会及股东会审议通过。根据公司自身财务及到期债务情况,公司本期债券募集资金具体使用情况如下:

11月22日,“国信证券-中航国际租赁有限公司2018年第一期资产支持专项计划”在上交所成功设立。本期资产支持计划共发行金额19.35亿元,其中18航租A1,8.8亿元,占比45.48%,加权期限0.55年,发行利率4.70%;18航租A2,9.2亿元,占比47.54%,加权期限1.83年,AAA评级,票面利率5.10%;次级档,1.35亿元,占比6.98%,无评级。优先档利率类型均为固定利率,按季付息,过手摊还本金。

盈利指标较好,偿债指标偏弱

中航租赁近年来的盈利能力表现较好。2015-2017年及2018年1-6月,公司合并口径下的营业收入分别为32.04亿元、41.15亿元、55.43亿元和49.95亿元,净利润为6.06亿元、8.00亿元、10.22亿元和6.10亿元。同期,公司的总资产收益率分别为1.74%、1.76%、1.73%和0.84%;净资产收益率分别为10.56%、10.64%、11.07%和 5.65%。

随着公司业务的拓展,公司近年来的负债处于较高水平。2015-2017年末及2018年6月末,公司的资产负债率分别为86.92%、88.11%、88.36%和88.80%,负债率水平较为稳定。同期,公司的流动比率分别为0.64、0.68、0.71及0.71,公司流动比率总体上处于稳定增长态势。

筹资能力和流动性管理能力强

作为航空工业集团金融板块的重要组成部分,中航租赁具有资信等级高、股东背景强等优势,能通过股东及关联方借款等方式得到流动性支持,有利于增强公司的筹资能力及流动性管理能力。2015-2017年及2018年1-6月,公司的筹资性净现金流分别为95.97亿元、83.40亿元、129.11亿元和66.14亿元。

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