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华电租赁发行5亿中期票据 利率区间为4.7%~5.7%

作者:苏格格 文章来源:零壹租赁智库 发布时间:2018年10月28日 点击数:
 
 
 
本期票据申购区间为4.7%~5.7% 
 
10月19日,华电租赁公告发行2018年第一期中期票据,发行金额为5亿元,期限为3年。华泰证券担任本期票据的主承销商和簿记管理人,北京银行担任联席主承销商。
 
本期票据申购利率区间为4.7%~5.7%,发行时间为10月23日~10月24日。华电租赁主体信用等级与本期票据信用等级均为为AA+。
 
募集资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金。
 
截至2018年3月末,华电租赁有息债务153.26亿元,其中长期借款92.31亿元,一年内到期的长期借款和短期借款及应付债券(计入其他流动负债科目)60.95亿元;银行借款65.74亿元,占有息债务总额的42.89%。
 
一季度总资产达180.83亿 不良率至1.69%
 
目前,华电租赁注册资本达20亿元,为中国华电集团资本控股有限公司的控股子公司。华电租赁主要以华电集团成员单位为租赁业务主体开展业务,主要采用售后回租业务模式,融资租赁业务主要集中在电力及煤炭两大行业,并以集团内项目占比较高,整体风险可控。 
 
截至2018年3月末,华电租赁存量项目合同金额226.80亿元。同时,开始逐步向集团外业务拓展,但由于尚处于起步阶段,因此整体规模较小。
 
近年来,华电最难业务规模迅速扩张,截至2018年3月末,华电租赁总资产规模增至180.83亿元,其中应收融资租赁款净额163.86亿元,占资产总额的 90.61%。
 
随着公司业务不断扩张、资产规模扩大,融资需求上升,负债总额也呈现明显增长趋势,2015-2017年末及2018年3月末,华电租赁负债总额分别为120.74亿元、132.23亿元、162.09亿元和156.41亿元,近三年复合增长率达15.87%。
 
不良融资租赁资产率分别为1.43%、1.73%、1.63%和 1.69%,不良类租赁资产均来自于集团外业务。
 
2015-2017年及2018年1-3月,华电租赁实现营业总收入分别为6.88亿元、7.43亿元、8.24亿元和1.97亿元。
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关键词:租赁|资金|市场|动态|专题 字体: 【打印文章】 【添加收藏】

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