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盘点 | 山东国资委旗下中垠租赁转投公共设施业、卫生行业 拟发25.18亿ABN

作者:苏格格 文章来源:零壹财经 发布时间:2019年04月13日 点击数:
 
 
日前,中垠租赁公告拟发25.18亿ABN,募集资金净额约6.91亿元用于偿还银行借款,17.01亿元拟用于新增租赁业务投放。 
 
作为山东国资委旗下一员,近年来,除集团内部业务外,中垠租赁积极拓展外部业务,外部业务主要投放的行业有公共设施管理业、卫生行业及纺织业。 
 
01 | 近况速递:拟发25.18亿ABN 
 
4月11日,中垠融资租赁有限公司(下称“中垠租赁”)公告发行25.18亿ABN,发行日为4月16日至4月18日。其中,优先级发行金额为23.92亿元,占比为95%,评级为AAA;次级发行金额为1.26亿元,占比为5%。 
 
资产池涉及发起机构与2个承租人签署的19笔租赁合同,承租人主要分布在山东,租赁利率为6.85%。 
 
本期ABN所募集的资金直接用于发行载体管理机构向中垠租赁购买基础资产,所募集资金中的6.91亿元拟用于偿还中垠租赁2019年到期的部分银行借款以改善债务结构。其中,对国家开发银行上海市分行到期应付本息为4.09亿元,对华夏银行上海分行到期应付本息为0.25亿元,对渤海银行济南分行到期应付本息为2.57亿元。 
 
2018年,中垠租赁拟进行业务投放40亿元,扣除保证金和服务费流入实际投放金额为38.42亿元。截至9月末,已投放15亿元,尚有23.42亿元计划未完成,本期ABN所募集资金中约17.01亿元拟用于新增租赁业务投放。 
 
02 | 公司概况:注册资本70亿元实控人为山东国资委 
 
中垠租赁成立于2014年5月20日,初始注册资本为5亿元。截至2018年9月末,注册资本为70亿元,实收资本为57.35亿元。 
 
目前,中垠租赁的股权结构如下图所示: 
 
 
其实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会,山东省国资委直接持有兖矿集团70.00%的股权,兖矿集团直接持有兖州煤业46.16%的股权,兖州煤业直接持有中垠租赁74.79%的股权。 
 
03 | 业绩情况:逐渐扭亏为盈2018年前三季度净赚2.93亿 
 
截至2018年9月底,中垠租赁总资产达125.14亿元,总负债54.85亿元,资产负债率43.84%,所有者权益合计70.29亿元。 
 
2018年1-9月实现营业收入5.05亿元,实现利润总额3.92亿元,净利润2.93亿元。 
 
2015年度和2017年度及2018年前三季度,净利润分别为-543.74万元、1.66亿元、2.96亿元和2.93亿元。 
 
04 | 业务板块:由集团内转向公共设施管理、卫生等行业 
 
中垠租赁新增签约规模呈逐年高速增长态势,2016年新签约项目134个,比上年同期减少83.91%,新签约金额38.59亿元,增幅为125.01%;2017年新签约项目272个,比上年同期增加102.99%,新签约金额62.73亿元,增幅为62.56%。 
 
近年来,中垠租赁行业涉及范围不断扩大,从最初仅有采矿业到现阶段增加电力供应业、纺织业、公共设施管理业、金融及商务服务业、卫生业和制造业。 
 
除集团内部业务外,中垠租赁积极拓展外部业务,外部业务主要投放的行业有公共设施管理业、卫生行业及纺织业;由于其外部业务起步较晚,因此,外部业务的投放呈现增长中有波动的趋势。 
 
截至2017年末,中垠租赁融资租赁业务行业占比最大为制造业,贡献超过一半的收入。近三年及一期,制造业投放分别为121,237.75万元、267,759.22万元、256,281.90万元和64,764.00万元;占比分别为70.71%、69.38%、40.85%和24.22%。 
 
其次,采矿业2017年末占总投放比为20.33%。近三年及一期,采矿业投放分别为49,357.98万元、46,175.74万元、127,555.81万元和18,520.23万元;占比分别为28.79%、11.96%、20.33%和6.92%。公共设施管理业近三年及一期投放分别为0.00万元、58,000.00万元、159,000万元和171,200万元,占比分别为0.00%、15.03%、25.35%和64.00%,投放量快速增长。 
 
卫生行业近三年及一期投放分别为0.00万元、14,000万元、74,500.00万元和13,000万元,占比分别为0.00%、3.63%、11.88%和4.86%,投放量快速增长。 
 
05|负债及融资情况 
 
至2018年9月末,中垠租赁在各家银行已使用额度22.64亿元,其中短期借款1.9亿元,长期借款20.74亿元。 
 
截至目前,中垠租赁仅于2018年3月发行“中垠租赁一期资产支持专项计划”,发行总额7.68亿元,基础资产为应收融资租赁款,均未出表。除此之外,暂未发行其他直接债务融资工具。 
 
2017年末,中垠租赁长期借款余额13.75亿元;2018年9月末,长期借款余额19.66亿元。 
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