当前位置:首页>>行业动态

行业动态

“厦门恒驰汇通融资租赁有限公司”拟发行5亿元ABN

作者:佚名 文章来源:融资租赁网 发布时间:2019年01月10日 点击数:

 

1月8日,厦门恒驰汇通融资租赁有限公司(简称“恒驰汇通租赁”)公告称,拟于2019年1月11日面向银行间市场公开发行2019年度第一期资产支持票据,发行规模5亿元。

厦门信托担任本次发行的发行载体管理机构,中国银行担任主承销商和簿记管理人,发行采用余额包销。

本期ABN采用优先/次级结构进行内部信用提升,如下表所示。优先级发行4.75亿元,占比95%;次级发行0.25亿元,占比5%。其中优先A级发行3.75亿元,占比75%;优先B级发行1.00亿元.占比20%。

经上海新世纪评定,优先级的信用评级为AAA。

根据募集说明书,本次资产支持票据5亿元募集资金用途为归还股东借款。

01、营业收入持续增长

恒驰汇通租赁于2014年成立,目前注册资本为3000万美元,恒驰金融出资1500万美元,持股比例50%;建发保险出资750万美元,持股比例25%;香港昌富利出资750万美元,持股比例25%。

恒驰汇通租赁主要以融资租赁方式为客户提供汽车金融服务。

2015-2017年及2018年1-9月,恒驰汇通租赁分别实现营业收入906.30万元、3271.10万元、6293.18万元和6299.46万元,实现净利润为461.92万元、827.23万元、1835.67万元和3588.84万元,收入和净利润规模均呈现良好增长态势,恒驰汇通租赁盈利能力逐年增强。

2017年-2018年恒驰汇通租赁进入快速发展期,新增租赁业务数量较多,营业收入呈现大幅增长。

在业务类型方面,恒驰汇通租赁以零售为主,年资金投放占比均超过 90%。在客户类型方面,恒驰汇通租赁不仅为自然人客户提供私人购车融资租赁服务,也为企业类客户的二手车商库存融资、企业大巴通勤、物流配送等提供金融服务,公司承租人以企业类为主,放贷比例在50%-60%之间。

近三年,随着业务规模的扩张,恒驰汇通租赁资产规模逐年增长,截止2018年9月末,总资产为8.37亿元,所有者权益为2.40亿元,负债规模为5.97亿元,资产负债率为71.34%。

02、入池资产加权平均利率11.29%

本期ABN资产池涉及发起机构恒驰汇通租赁与1136个承租人签署的1388笔租赁合同,利率类型为固定利率。截至基准日(2018年7月31日),资产池的未收租金本金总额为5.00亿元。资产池统计
本期信托计划入池资产全部为恒驰汇通租赁的正常类融资租赁资产,担保类资产未偿本金余额占比84.43%,资产质量良好。租赁资产类型以售后回租为主,未偿本金余额占比为70.47%。

资产池单笔资产平均未偿本金余额为36.02万元,入池资产加权平均年利率为11.29%。
根据募集说明书,入池资产前十大承租人未偿本金余额占比为5.16%,集中度较低。承租人户籍地区以福建、云南和广西壮族自治区等地为主,未偿本金余额占比合计73.83%,其中承租人未偿本金余额最高的是福建省,占比46.94%,入池资产具有一定的地区集中度。

赶快成为第一个赞的人吧
关键词:行业|动态|专题|厦门|恒驰汇 字体: 【打印文章】 【添加收藏】

您可能还喜欢:

    没有相关内容