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远东租赁和远东宏信(天津)融资租赁公司将共同发行25.78亿元ABN

作者:佚名 文章来源: 发布时间:2018年11月07日 点击数:

 

远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)、远东宏信(天津)融资租赁有限公司(下称“远东宏信(天津)租赁”)共同发起设立的“远东租赁2018年度第一期资产支持票据”将于11月5日-6日发行,发行金额25.78亿元。根据公告,中信证券股份有限公司担任本期资产支持票据的主承销商和簿记管理人。

本期资产支持票据优先A级发行金额为21.60亿元,中诚信国际给予AAAsf级评级;优先B级发行金额为2.70亿元,中诚信国际给予AAsf级评级;次级发行金额为1.48亿元。内部增信安排包括设置优先/次级、信用触发机制,无外部增信安排。

本期资产支持票据基础资产池涉及远东租赁、远东宏信(天津)租赁与61个(以上)承租人签署的71笔租赁合同,入池资产加权平均信用等级为A,加权平均利率为6.93%。

资产池中租赁物类型及相应租金余额占比分别为生产设备占比35.43%,工程设备占比31.01%,学校设备设施占比10.71%,汽车及汽车配件占比7.21%,医疗设备占比5.76%,道路排水设施、排污设施等占比3.67%,苗木占比2.67%,监控设备占比1.73%,建材占比1.23%,模具占比0.38%,酒店用品占比0.21%。

远东租赁前三季度净利润41.48亿

截至2018年9月末,远东租赁资产总额达2679.52亿元,净资产为405.75亿元,一年以上应收融资租赁款为1565.41亿元;1-9月实现营业收入173.65亿元,利润总额55.39亿元,实现净利润41.48亿元;净利润率为23.89%,经年化的总资产收益率为2.37%,净资产收益率为14.64%。

远东租赁应收融资租赁款集中在医疗、教育、建设、交通、工业设备、城市公用、民生与消费等领域。截至2018年9月末,以上领域应收融资租赁款净额占比分别为18.84%、15.46%、10.19%、8.03%、8.01%、31.84%、8.00%。

远东租赁负债结构中,短期借款逐年递增。2015-2017年末及2018年9月末,短期借款余额占总负债的比重分别为7.98%、10.35%、7.27%、6.49%。截至2017年末,远东租赁短期借款利率区间为3.15%-4.75%。长期借款主要来自于银行借款和关联方借款,2015-2017年末及2018年9月末的长期借款余额占总负债的比重分别为35.32%、23.29%、21.22%及20.97%。

截至2018年6月末,远东租赁待偿还债券余额为1110.78亿元。包括公司债150亿元、中期票据85亿元、ABN75.13亿元,ABS、私募债、PPN、SCP等合计800.65亿元。

截至2018年6月末,远东租赁在金融机构的授信总余额共639.53亿元。

远东宏信(天津)租赁总资产近800亿

远东宏信(天津)租赁由远东宏信有限公司和远东国际租赁有限公司共同出资发起,目前注册资本55亿元。租赁业务包括医疗、印刷、航运、建机、教育、工业装备、纺织、电子、城市公用九大板块。

截至2018年9月末,远东宏信(天津)租赁资产总额为777.52亿元,净资产为130.00亿元;1-9月实现营业收入56.94亿元,利润总额24.13亿元,净利润18.10亿元;净利润率为31.78%,经年化总资产收益率为3.33%,净资产收益率为21.01%。

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